Cosmos est une des blockchains stars de l’année 2021. C’est un projet innovant qui a su se faire une place de choix dans l’écosystème des crypto-monnaies. Découvrez dans notre article toutes les informations essentielles au sujet de Cosmos, l’un des leaders en matière d’intéropérabilité entre blockchains.
Présentation générale du projet
Cosmos se présente comme l’Internet des blockchains, permettant d’interconnecter différentes applications et services au sein de l’environnement crypto.
Pour l’heure, près de 262 applications et services sont construits sur Cosmos. L’idée est de pouvoir communiquer facilement entre différentes blockchains plutôt que celles-ci fonctionnent en silo, sans jamais se parler. Le tout en préservant la sécurité et des frais modérés pour faciliter l’adoption par le plus grand nombre d’utilisateurs. L’ambition de Cosmos est de devenir le standard de la communication entre différentes blockchains et de construire un modèle qui durera dans le temps.
Cosmos se base sur le protocole Tendermint. S’il se présente comme l’internet des blockchains, c’est parce qu’il permet aux blockchains, par nature indépendantes, de communiquer facilement entre elles. Le Tendermint Core est une plateforme de développement blockchain en libre accès, open source. Il s’agit du réseau sur lequel se base Cosmos et qui simplifie la construction d’une blockchain. Traditionnellement, une blockchain se décompose en 3 couches : le réseau, le mécanisme de consensus et les applications. Ici, Tendermint propose un package avec la couche de réseau et le mécanisme de consensus pour permettre aux développeurs de se concentrer sur la couche d’applications.
Cosmos met aussi à la disposition des différents projets de blockchains et développeurs, un ensemble d’outils nécessaires à leur développement : le Cosmos SDK. C’est un kit de développement qui permet de créer de manière simple une application blockchain sécurisée.
Cet ensemble de modules open source, en libre accès, permet aux développeurs de construire facilement. Au fil du temps, avec l’expansion du réseau et la multiplication des ressources, il deviendra encore plus simple de construire des applications complexes selon les membres de Cosmos.
Enfin, Cosmos est aussi l’IBC ou Inter Blockchain Communication Protocol qui permet la communication entre toutes les blockchains individuelles, jusqu’alors fonctionnant en silos. C’est une révolution qui permet notamment le transfert d’actifs entre celles-ci et l’accès à de nombreuses applications notamment en matière de DEFI, depuis n’importe quelle blockchain du réseau IBC.
Ces trois éléments fondamentaux font la particularité et l’originalité du projet Cosmos au sein de l’écosystème blockchain.
Son token natif est le ATOM, plus de 286 millions de jetons sont actuellement en circulation.
Il a connu une année 2021 remarquable. Le cours crypto de Cosmos (ATOM) est en effet passé de 6 $ à plus de 44,5 $ lors de son ATH (All Time High) en septembre 2021. Il se stabilise désormais autour des 28$. Le projet se classe actuellement 20 eme en terme de capitalisation avec un volume d’échange journalier de plus d’1 milliard de dollars.
Le token de Cosmos (ATOM) est aussi à la base de tout l’écosystème Cosmos. Ce dernier permet en effet de contribuer à la sécurité et à la gouvernance du Cosmos Hub.
Les origines du projet
A l’origine de Cosmos, il y a Jae Kwon, le fondateur de Cosmos, qui a en tête son concept depuis 2014. Il rencontre un an plus tard, Ethan Buchman et les deux hommes travailleront ensemble sur une première version de ce projet baptisé Tendermint. L’année suivante sortira le livre blanc du protocole Tendermint. C’est aussi en 2016 que sera publié le livre blanc présentant le projet Cosmos axé sur l’interopérabilité entre blockchains.
En 2017, l’Interchain Foundation, entité suisse qui s’occupe de la recherche liée aux projets Cosmos et Tendermint décide de lever des fonds via une ICO (Initial Coin Offering). Celle-ci permettra de récolter près de 17 millions de dollars en seulement 30 minutes, témoignant du fort intérêt pour le projet. Le prix du token ATOM était alors de seulement 10 centimes de dollars.
Changer de modèle en proposant l’interopérabilité
A la base, chaque blockchain est construite selon son propre modèle. Il est difficile de communiquer d’une blockchain à une autre sans passer par un bridge ou un exchange centralisé si l’on souhaite notamment échanger de la valeur. Conscient de ce problème, Cosmos a mis en place l’IBC pour faciliter l’interopérabilité entre les différentes blockchains.
Le Cosmos SDK vient en aide aux développeurs et leur permet de se concentrer en priorité sur les problèmes à résoudre plutôt que d’optimiser une application pour une multiplicité de cas d’usages.
Le réseau Cosmos se décompose en un système de zones et de hubs. Les zones fonctionnent comme des blockchains indépendantes et les hubs sont les liens centraux entre ces blockchains.
Cosmos se revendique comme étant la version 3.0 des Blockchains. La version 1.0 correspond au Bitcoin et aux débuts de l’écosystème crypto.
La version 2.0 correspond elle à l’avènement d’Ethereum avec la naissance des smarts contracts (contrats intelligents qui se réalisent lorsque certaines conditions sont remplies).
De nombreux services et applications hébergés
De multiples services d’infrastructure, de finance décentralisée ou encore de gaming sont construits sur Cosmos et se développent de jour en jour.
On peut notamment citer la Binance Smart Chain (BSC) du géant Binance, le protocole de finance décentralisée Osmosis ou encore le projet d’infrastructure Agoric.
Cosmos, c’est aussi une communauté de développeurs et de passionnés du projet, qui se réunissent notamment dans différents meet-ups à travers le monde, de Séville à Toronto en passant par Lagos.
Au cœur de la vallée Crypto Suisse
La fondation Tendermint est basée dans le canton de Zoug, en Suisse. Le canton de Zoug et la Suisse plus généralement sont une place forte de la crypto dans le monde puisqu’on y retrouve la fondation Ethereum ou encore Swissborg.
La fondation a récemment changé de nom pour se renommer Ignite, un changement purement marketing puisque le cœur de son activité reste le même, à savoir le développement du réseau Cosmos.
Comment fonctionne Cosmos ?
Cosmos a mis du temps avant de voir sa proposition de valeur se retranscrire dans le cours de son jeton, ATOM. En effet, si l’on observe le cours d’ATOM, celui-ci est resté dans un range jusqu’en janvier 2021 aux alentours des 5 à 7 $ avant de connaitre une première impulsion en février 2021 où le cours a doublé. Son ATH fut atteint en septembre 2021 avec près de 45$ pour un ATOM. Il se stabilise actuellement aux alentours des 28$.
Si le projet de Cosmos est clair depuis le départ (connecter différentes blockchains entre elles et permettre d’échanger des données et de la valeur entre celles-ci), il a fallu du temps pour que ce projet prenne vie. Ainsi, c’est avec l’avènement de l’IBC, l’Inter Blockchain Communication Protocol, et son passage live que le cours du token ATOM s’est fortement apprécié. Ce protocole permet de connecter différentes blockhains ensemble sur le réseau Cosmos et est actif depuis l’été 2021.
Toutes les blockchains bâties sur Cosmos peuvent désormais communiquer entre elles. Cela signifie par exemple que l’on peut facilement échanger une crypto-monnaie d’une blockchain à l’autre, sans avoir besoin de passer par un exchange centralisé type Binance ou FTX.
IBC permet aussi aux blockchains d’échanger de l’information entre elles. C’est un pas fondamental pour un secteur où chaque blockchain, par nature, fonctionne en silo et ne communique pas entre elles. On comprend mieux la dénomination d’Internet des blockhains pour Cosmos qui vient tisser une toile et relier les différentes blockchains, en leur permettant d’échanger de l’information et des données comme le fait Internet.
Le transfert d’actifs est par exemple extrêmement facile pour toutes les blockchains fonctionnant avec la proof of stake (preuve d’enjeu). IBC vient barrer la quantité de jetons envoyés de la blockchain A (Luna par exemple) et l’inscrire dans la blockchain B (Binance Smart Chain par exemple). Pour les blockhains fonctionnant avec la proof of work comme Bitcoin ou Ethereum pour l’heure, le système vient ajouter une Peg Zone, pour placer la quantité de tokens envoyée dans un contrat intelligent.
La scalabilité d’un réseau comme Cosmos semble aussi garantie grâce à son fonctionnement en réseau qui ne fait pas reposer toute la charge sur une seule blockchain.
Le développement de l’écosystème
Cosmos se veut être un écosystème, qui tire parti de la force de chacun des projets le composant.
De nombreuses blockchains d’envergure sont basées sur Cosmos et le protocole Tendermint. Nous pouvons citer Terra (LUNA), la Binance Smart Chain (BNB) ou encore Crypto.com (CRO).
La présence de deux mastodontes comme Binance et Crypto.com démontre bien l’intérêt des acteurs des crypto-monnaies pour Cosmos et sa solution innovante d’interopérabilité.
Plus de 136 milliards de dollars d’actifs sont actuellement regroupé dans tout l’écosystème Cosmos, c’est considérable. Ce chiffre a doublé depuis le mois de juillet 2021, démontrant bien la vitalité de l’écosystème Cosmos. Plus de 260 applications sont actuellement construites et hébergées sur le réseau, ce chiffre grimpant au fil des mois.
De nombreux projets qui ont beaucoup fait parler d’eux ces derniers temps sont hébergés sur Cosmos comme Oasis Network (ROSE) ou encore Anchor Protocol et ses rendements sur le stablecoin UST, à près de 20%.
Si l’on s’intéresse à la finance décentralisée, l’ensemble des blockchains construites sur Cosmos représente le deuxième plus gros morceau du gâteau DEFI. Le gros étant représenté par Luna avec une belle progression d’Osmosis ces derniers mois. A titre de comparaison, seul Ethereum fait mieux avec 149 milliards de TVL et Avalanche se classe derrière avec 16 milliards.
IBC permet d’utiliser n’importe quelle crypto-monnaie pour payer les frais de réseau. Si l’on se connecte au Hub de Cosmos, nous aurons besoin d’ATOM pour payer les frais entre blockchains.
Depuis le lancement d’IBC, il y a moins d’un an, 38 blockchains ont rejoint l’écosystème Cosmos et plus de 9,3 millions de transactions ont été effectuées sur une période de 30 jours en moyenne. La prochaine étape a été lancée en février 2022 avec la mise en place des Interchain Accounts sur lesquels nous reviendrons plus tard.
Des applications en plein développement
Le Gravity Bridge est une des nouveauté marquante de l’écosystème Cosmos. Il permet d’amener des tokens ERC-20 (Ethereum) et de les échanger directement sur la blockchain Cosmos. A l’heure actuelle, Ethereum représente encore le gros de la finance décentralisée, aussi il était essentiel de connecter ces tokens au réseau Cosmos.
De nombreux DEX ont vu le jour sur Cosmos dont Gravity ou encore Osmosis. Un DEX est un exchange décentralisé sur lequel on peut échanger différentes crypto-monnaies sans passer par une entreprise centralisée comme Binance ou Kraken.
Le Gravity DEX permet la mise en place d’une finance décentralisée inter-protocoles avec la possibilité de swaper différents tokens ou encore de fournir des liquidités dans différents pools.
Le DEX qui a récemment connu un vif intérêt et attiré de nombreux utilisateurs se nomme Osmosis. Lancé il y a quelques mois, celui-ci atteint désormais plus de 2 milliards de TVL (Total Value Locked) se classant dans le top 30 des protocoles DEFI avec la plus forte TVL. Le protocole propose de nombreux tokens de l’écosystème Cosmos dont le LUNA, le CRO, l’UST ou encore le JUNO, un jeton qui a connu une belle progression ces derniers mois.
La montée en puissance de ces DEX, et la présence de pools de liquidité avec des paires en ATOM ont aussi fortement contribué à la belle valorisation de la crypto-monnaie Cosmos ces derniers mois.
Le dernier en date est Emeris, lancé il y a quelques semaines par les équipes de Cosmos. Une plateforme proposant là aussi du farming, staking entre les différentes blockchains connectés à l’écosystème Cosmos.
Comment utiliser Cosmos ?
Cosmos, comme nous l’avons vu, est un écosystème riche et varié. S’intéresser à ce dernier, c’est pénétrer dans un univers en perpétuel mouvement. Le réseau Cosmos a ses spécificités et nous vous présenterons ici les meilleurs manières pour en tirer pleinement parti !
Les meilleurs wallets Cosmos
Afin d’utiliser l’écosystème Cosmos, et notamment pour profiter des différents DEX et applications du réseau, de nombreux wallets sont disponibles.
Bien sûr, vous avez la possibilité de stocker vos ATOM sur un hardware wallet comme le leader Ledger qui vous garantira sécurité et tranquillité d’esprit.
Keplr est un des wallets leader de l’écosystème Cosmos. C’est une simple extension Chrome, qui vous permet de staker vos jetons notamment et de profiter de rendements intéressants. Keplr vous permettra d’ailleurs de connecter votre Ledger afin de bénéficier d’une sécurité optimale.
Cosmostation est aussi un des leaders simple d’accès vous permettant un staking simple et intéressant de même que Guarda ou encore Exodus.
Staker ses ATOMS pour bénéficier de nombreux avantages
Cosmos vous permet de bénéficier de rendements intéressants dès lors que vous choisissez de fournir des liquidités à l’écosystème en stakant vos jetons.
Pour cela, il vous suffit de transférer vos ATOM sur un wallet comme Kepler, Citadel One ou encore Exodus. Vous sélectionnerez ensuite un validateur auquel vous déléguez vos tokens. Il est conseillé de répartir son solde entre différents validateurs pour une meilleur gestion du risque. Ensuite, il vous suffira de signer chaque transaction pour verrouiller vos tokens pendant 21 jours, et vous toucherez des intérêts variables (généralement aux alentours des 10% par an).
Staker vos ATOM vous offrira aussi la perspective de bénéficier de certains airdrops si vous remplissez les conditions. De nombreux airdrops, ou distribution de tokens gratuites, ont déjà eu lieu dans l’écosystème Cosmos. Citons par exemple, celui d’Osmosis ou les possesseurs d’ATOM ayant fourni de la liquidité ont pu bénéficier d’un airdrop intéressant équivalent à quelques centaines de dollars.
Pour bénéficier des prochains airdrops, il est essentiel de s’informer et d’utiliser les nouveaux protocoles ou applications de l’écosystème Cosmos. En effet, les early adopters sont souvent récompensés, de même que les pionniers qui utilisent dès le lancement ces nouvelles applications.
Les nouveautés sur Cosmos
Cosmos est en innovation constante et cet univers regorge de nouveautés plus intéressantes les unes que les autres. Nous vous présentons ici quelques-unes des dernières nouveautés de l’Internet des Blockchains.
Sagan, un testnet grandeur nature
En octobre 2021, lors de sa conférence baptisée Cosmos Signal et dédiée aux nouveautés du réseau, les équipes de Cosmos ont annoncé le lancement d’une nouvelle blockchain : Sagan. Celle-ci doit son nom à l’astronome américain Carl Sagan, auteur notamment d’une série documentaire de vulgarisation scientifique nommé Cosmos !
Cette blockchain sera une blockchain test à destination des développeurs qui pourront tester de manière quasi live leur application et ainsi corriger les éventuels problèmes avant le lancement.
C’est un réseau canari, terme propre à l’écosystème blockchain, c’est-à-dire une blockchain opérationnelle avec une offre de jetons définie, destinée à tester différentes fonctionnalités en amont de leur lancement sur le réseau principal. Elle est similaire à la blockchain Kusama pour Polkadot.
Un partenariat avec un géant du gaming
Cosmos a récemment noué un partenariat avec la société de jeux Forte, un géant du gaming mondial. L’idée est de développer l’écosystème de Cosmos en direction du secteur porteur des jeux vidéo.
Forte est la première blockchain en terme de plateforme gaming et a su s’entourer de quelques-uns des pionniers du jeux vidéo pour assurer son développement. On peut citer Will Wright à l’origine des Sims ou encore Jeff Tunnelle (StarSeige : Tribes, Social city). La mission de Forte est de construire l’infrastructure blockchain nécessaire pour les développeurs de jeux comme les portefeuilles numériques stockant les NFT par exemple.
Cosmos table sur ce partenariat dans un secteur qui comptera selon les estimations près de 3 milliards de joueurs d’ici 2023 pour poursuivre son développement.
Interchain Accounts : un pas de plus vers l’interopérabilité
Le 22 février dernier, Cosmos a annoncé l’arrivée des comptes inter-chaînes ou Interchain accounts en version originale. Cette nouveauté, dans la lignée de l’IBC, permet à une blockchain d’accéder aux fonctionnalités d’une application sur une autre blockchain comme le staking , le vote de gouvernance ou encore l’échange de tokens.
Comme le rappelle Cosmos sur son blog officiel, dans un contexte d’explosion de la finance décentralisée, l’interopérabilité est et demeure la clé. Dans la lignée de l’IBC, Inter Blockchain Communication Protocol, et de sa vision d’un futur multi-chaines, cette nouveauté permet d’aller encore plus loin que le transfert de tokens entre blockchains.
Les Blockchains peuvent désormais contrôler des comptes sur des chaines séparés. Ainsi l’utilisateur plutôt que de suivre ses tokens d’une chaine à l’autre, pourra avoir accès à toutes les blockchains connectées à l’IBC Cosmos depuis un seul et même compte du Cosmos Hub.
Par exemple, Sommelier (une application DEFI Ethereum) pourra effectuer des transactions sur Osmosis comme staker ou encore échanger des tokens et vice versa. Pour l’utilisateur, cela lui permet d’avoir un accès à des possibilités innombrables, sur de nombreuses blockchains, et ce très facilement.
Cette nouveauté risque encore de pousser nombre d’utilisateurs vers l’écosystème Cosmos, notamment dans le secteur de la finance décentralisée.
Notre avis sur Cosmos
Cosmos est un projet unique qui se démarque dans le monde des crypto-monnaies par son interopérabilité et son écosystème foisonnant. Sa proposition de valeur semble unique même si certains voient en Polkadot une solution asses semblable. Cosmos permet de connecter non seulement différentes blockchains mais aussi les actifs contenus dans celles-ci. En ce sens, les possibilités semblent infinies. La performance de son token ATOM démontre l’intérêt croissant que les investisseurs ont en ce projet. De nouvelles applications sont lancées chaque semaine et la montée en puissance d’Osmosis est le parfait témoin d’un écosystème en pleine forme.
Pour l’heure, c’est près de 38 blockchains qui sont interconnectées sur le réseau et les prévisions estiment qu’elles seront plus de 200 à la fin de l’année 2022. La possibilité pour l’utilisateur d’accéder à des centaines d’applications au travers d’un seul compte est une proposition de valeur extrêmement forte qui devrait permettra à Cosmos de rester l’un des leaders du secteur pour les années à venir. Nous suivrons donc avec attention l’évolution de Cosmos et les nouveauté proposées par l’internet des blockchains tout au long de cette année !
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